Nói về thời nhà Minh, trên giang hồ xuất hiện 1 nhóm ma vực, khiến mọi người khiếp sợ. Vũ Đương Vi vì muốn tieu diệt ma vực này nên phái người đi tiêu diệt nhưng bị giết chết, Đương Vi sợ bị mang tội đã đổ hết tội cho Phó Thanh Vân và Mộ Dung Bạch, khiến 2 người này bị truy sát, họ không chốn dung thân nên đành gia nhập nhóm ma vực. Vào đây, 2 người họ mới biết thực sự ma vực là nhóm người tốt luôn che chở kẻ yếu, Phó Thiên Sơn là thủ lĩnh vì muốn bảo vệ nhóm, chỉ giết những người muốn truy sát họ, nhưng thực sự Thanh Vân và Bạch là 2 gian tế tham gia ma vực để điều tra. Mộ Dung Bạch đã cho thủ lĩnh uống thuốc độc mà chết, lúc này Thanh Vân mới phát hiện ra Phó Thiên Sơn là cha ruột của mình nên đã đứng lên lãnh đạo ma vực